海姆领导的美国“曼哈顿工程”也即是原子弹工作取得突破，而第一批浓缩铀也诞生在即。至此，美国的核工程已领先于德国。经过漫长而艰难的谈判，以德国作出让步为基础，德美最终于1944年1月达成了合作开发原子弹的秘密协定，由德国皇家物理实验室派遣技术人员前往美国，并在材料和资金方面给予相应的援助。两个月后，在美国技术人员的帮助下，德国终于建立起了第一座石墨反应堆并达到临界，而德国自建的重水反应堆也在不久后成功达到临界。
    1943年12月，不列颠王国正式向日本政府提出了归还前南亚殖民地要求，遭到拒绝后，不列颠遂向日本宣战，并以伊朗为踏板出兵南亚。尽管不列颠王队的战斗力与昔日的大英帝国不可同日而语，但在德美的支持和当地民众的积极响应下，他们仍迅速收复了孟加拉国和印度南部大片领土。
    1944年3月，持续半年的菲律宾战役以美军成功占领全境而结束，由于获得了更加靠近日本列岛的航空基地，大量B-17和B-24如乌云压顶般漫向日本列岛的天空，全面的战略轰炸迅速摧垮了日本的本土工业，并将一座又一座城市夷为平地……
    在这种情况下，德国以中立国身份展开外交斡旋，试图促成美日之间以
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